哪吒前世乃仙童火德星君,其师云中子神机妙算,预知星君将逢厄劫,特赐予神物混天绫、乾坤圈以挡灾厄。果然,商朝四大名将之一「李靖」,为取鹿茸替帝乙治病,前来猎鹿,误将星君射伤,星君堕崖重伤不治,群鹿哀号。此时靖妻殷十娘怀胎三年零六个月,临盆在即,殷十娘终于诞下孩儿,靖满心欢喜之际,却赫见十娘诞下的竟是一个肉球,靖断定此乃妖孽降世,挥剑将肉球劈开,但跃出来的竟是一个二岁小孩「哪吒」。哪吒童言无忌,经常口不择言,令靖窘迫出丑,靖对哪吒成见更深,欲要除之,十娘护子心切,决定将哪吒送予女娲庙抚养。哪吒初尝孤独滋味,开始体谅为人父母之难处,靖被哪吒诚意打动,将哪吒接回家同住。好景不常,帝乙弥留之际,梦中见靖子哪吒灭商杀纣,恳求靖杀子以示忠贞,靖最后为报帝乙救命之恩,最后决定将哪吒放逐凶险非常的飞虎涧,听天由命。幸好哪吒命不绝,为四大天王之一「黄飞虎」所救。及后,哪吒认识了另一伐纣大将「杨戬」及其妹「杨莲花」,虎独女「黄颜」更对戬爱护有加,二人情愫暗生。而莲花常被哪吒整蛊戏弄,莲花不期然对哪吒渐生情愫。
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